大魔法师梅林在众目睽睽下从伦敦塔桥上消失，只留下一本被撕成三份的魔法笔记。学徒艾琳（火焰系）、凯恩（幻术系）和佐伊（治愈系）各得一份。三人起初决定合力寻找真相，却发现笔记暗示梅林并非失踪，而是被他们中的一个所杀。猜忌如瘟疫蔓延，昔日的同门开始互相猎杀。艾琳认为凯恩是凶手，因为他的幻术可以伪造任何场景；凯恩怀疑佐伊，因为治愈系的魔法也能反向操作——加速衰老；而佐伊在笔记中看到了一段只有她和梅林才知道的秘密对话。当三人在梅林的地下实验室对峙时，他们发现笔记还有第四部分，而真正的梅林就站在他们身后，身上缠满了来自另一个维度的黑色锁链。
每一集都是一场高概念的魔法对决，烧脑程度堪比《致命魔术》。师徒四人的关系写得像一盘精密的围棋，你以为猜到凶手了，下一集就被打脸。特效不炫技，全用在刀刃上，黑暗童话的质感拉满。
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